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废金属日评:行情晚报

发布时间:2021-01-06 18:30:00

一、行情快报

期铜

上海期铜价格上涨。主力合约2102,以59030元/吨收盘,上涨940元,涨幅为1.62%。当日15:00伦敦三月铜报价8057.00美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.33,高于上一交易日7.32,上海期铜涨幅大于伦敦市场。

全部合约成交264356手,持仓量增加4298手至300378手。主力合约成交120470手,持仓量增加1401手至97891手。

期铝

上海期铝价格小幅下跌。主力合约2102,以15400元/吨收盘,下跌55元,跌幅为0.36%。当日15:00伦敦三月铝报价2051.00美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.51,低于上一交易日7.59,上海期铝跌幅大于伦敦市场。

全部合约成交252244手,持仓量增加8699手至360603手。主力合约成交133705手,持仓量增加818手至117458手。

期锌

上海期锌价格上涨。主力合约2102,以21375元/吨收盘,上涨345元,涨幅为1.64%。当日15:00伦敦三月锌报价2848.00美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.51,高于上一交易日7.48,上海期锌涨幅大于伦敦市场。

全部合约成交175318手,持仓量减少549手至173746手。主力合约成交112014手,持仓量减少2685手至73690手。

期铅

上海期铅价格小幅上涨。主力合约2102,以15035元/吨收盘,上涨5元,涨幅为0.03%。当日15:00伦敦三月铅报价2075.00美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.25,低于上一交易日7.29,上海期铅涨幅小于伦敦市场。

全部合约成交79271手,持仓量增加86手至62926手。主力合约成交55399手,持仓量减少558手至27191手。

螺纹钢

上海螺纹钢价格小幅下跌。主力合约2105,以4377元/吨收盘,下跌14元,跌幅为0.32%。

全部合约成交2411428手,持仓量减少21748手至1616361手。主力合约成交2154746手,持仓量减少21008手至1236056手。

【股市行情】  周三,早盘A股冲高回落,午后止跌回升,盘面分化严重,3000余股下跌。行业方面,石油、造纸印刷、船舶、航天航空领涨,电力、银行、水泥建材、医疗、化纤等表现强势,工艺商品、酿酒、软件服务、港口水运、汽车、装修装饰、电子信息等跌幅居前;题材股方面,可燃冰、转基因、油气设服、页岩气、病毒防治等涨幅居前,水产养殖、固态电池、LED、HIT电池、第三代半导体、PCB、尾气治理、特斯拉、国产软件、数字货币等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。

 

、有色金属

黄金:

行情走势:今日沪金主力2102合约高开走弱,日内交投于404.96-401.66元/克,尾盘报收402.88元/克,较上一日收盘价涨0.14%,成交量11.2万手,日减8699手;持仓3.7万手,日减1738手;沪银主力2102合约亦高开走弱,尾盘报收5708元/千克,较上一日收盘价跌0.35%。

市场焦点:(1)亚市美元指数延续跌势,现交投于89.31,日跌0.18%。(2)英国首次单日新增确诊超6万;纽约州将对疫苗接种缓慢的医院进行罚款。(3)美国佐治亚州参议员席位将于周二决选,其结果将决定共和党是否能继续掌控参议院。

内盘持仓:沪金主力2102合约前20名多头持仓20831手,空头持仓10345手,净多持仓10486手,日增183手,多头减仓大于空头。沪银2102合约前20名多头持仓116632手,空头持仓106692手,净多持仓9940手,日减2099手,多头减仓大于空头。

外盘持仓:截至1月5日,SPDRGoldTrust黄金ETF持仓量为1186.78吨,日减1.17吨,多头氛围稍缓。同时,SharesSilverTrust白银ETF持仓量为17507.25吨,日增129.24吨,创下去年11月18日以来新高,显示多头氛围上升。

行情研判:1月6日沪市贵金属均高开走弱,其中沪金触及近两个月新高,沪银有效运行于均线组上方。期间海外疫情避险情绪犹存,加之美元指数延续弱势均对金银构成提振,不过市场等待美国佐治决选,不确定性部分限制金银涨势。技术上,金银主力日线MACD红柱扩大,但小时线KDJ指标向下交叉。操作上,建议沪金主力于401-405元/克之间高抛低吸,止损各2元/克;沪银主力可于5800-5600元/千克之间高抛低吸,止损各100元/千克。

锌:

内外走势:今日LME锌延续涨势,截止北京时间15:05,报2848.5美元/吨,日涨0.62%。沪锌主力2102合约延续反弹,日内交投于21445-21080元/吨,尾盘报收21375元/吨,较上一交易日收盘价涨1.06%,成交量11.2万手,日减17367手;持仓7.4万手,日减2685手。基差走强至295元/吨;沪锌02-03月价差缩窄至5元/吨。

市场焦点:(1)亚市美元指数延续下滑,现交投于89.34,日跌0.17%,刷新2018年4月17日以来新低。(2)美12月ISM制造业创两年多新高,就业重返扩张,新订单16年最高。(3)世行预计全球经济增长4%,中国今年经济增速有望达7.9%;IMF预计发达国家下半年开始恢复正常。

现货市场:1月6日SMM现货0#锌报价为21620-21720元/吨,均价较上一交易日涨300元/吨。长江有色报道,部分进口货源流出增加市场流通性,下游逢高询价谨慎,刚需采购为主,贸易商多离市观望,成交转弱。

库存方面:沪锌仓单报4162吨,日减350吨。截止1月5日,LME锌库报202025吨,日减50吨,连降28日刷新8月11日以来新低。同时,截止12月31日当周,上期所沪锌库存报28581吨,周减4273吨,亦连降6周至2019年末以来新低。

主力持仓:沪锌主力2102合约前20名多头持仓45865手,空头持仓52333手,净空持仓6468手,日增1141手,多头减仓大于空头。

行情研判:1月6日沪锌主力2102合约延续反弹,多增空减提振。期间市场关注美国佐治选举结果,同时海外疫情避险情绪犹存。不过国内公布经济数据大体向好,宏观氛围外忧内稳,此外美元指数延续弱势亦为基本金属构成支撑。现货方面,锌两市库存均下滑,锌矿加工费仍处低位。部分进口货源流出增加市场流通性,下游逢高询价谨慎,刚需采购为主,贸易商多离市观望,成交转弱。技术上,沪锌日线KDJ指标向上交叉,关注20日均线阻力。操作上,建议可背靠21350元/吨之上逢低多,止损参考21200元/吨。

铅:

内外走势:今日LME铅震荡微跌,截止北京时间15:14,报2071.5美元/吨,日跌0.19%。沪铅主力2102合约高开震荡,日内交投于15165-14940元/吨,尾盘收15035元/吨,较上一交易日收盘价微涨0.17%;成交量55399手,日减7395手;持仓27191手,日减558手。基差走弱至-110元/吨;沪铅02-03月价差扩至-45元/吨。

市场焦点:(1)亚市美元指数延续下滑,现交投于89.27,日跌0.21%,刷新2018年4月17日以来新低。(2)美12月ISM制造业创两年多新高,就业重返扩张,新订单16年最高。(3)世行预计全球经济增长4%,中国今年经济增速有望达7.9%;IMF预计发达国家下半年开始恢复正常。

现货市场:1月6日SMM现货1#铅报价为14850-15000元/吨,均价较昨日持平。长江有色报道,持货商报价变化不大,下游蓄企观望为主按需采买,市场交投尚可,整体成交表现较为一般。

库存方面:沪铅仓单报40958吨,日减275吨。截止1月5日,LME铅库存报132750吨,日减425吨,连降四日。同时,截止12月25日当周,上期所沪铅库存报45863吨,周减1231吨,连降两周。

主力持仓:沪铅主力2102合约前20名多头持仓15101手,空头持仓20751手,净空持仓5650手,日增1339手,多头减仓大于空头。

行情研判:1月6日沪铅主力2102合约高开震荡,多空交投延续谨慎。期间市场关注美国佐治选举结果,同时海外疫情避险情绪犹存。不过国内公布经济数据大体向好,宏观氛围外忧内稳,此外美元指数延续弱势亦为基本金属构成支撑。现货方面,两市库存均下滑,下游蓄企观望为主按需采买,市场交投尚可,整体成交表现较为一般。技术上,期价日线MACD绿柱转红柱,但小时线NACD红柱转绿柱。操作上,建议可于14800-15200元/吨之间高抛低吸,止损各200元/吨。

铝:

内外走势:周三LME铝小幅续涨,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2051.5美元/吨,日涨0.17%。沪铝主力2102合约震荡调整,日内最高15490元/吨,最低15275元/吨,收盘15400元/吨,较上一交易日收盘价涨0.20%;成交量133705手,日减17305手;持仓117458手,日增818手。基差290元/吨;沪铝2102-2103月价差20元/吨。

市场焦点:(1)世界银行表示,在2020年萎缩4.3%之后,今年全球经济预计将增长4.0%,比此前的预测低0.2个百分点,不过中国经济预计将增长7.9%,较刺秦提高了1个百分点。

现货分析:1月6日SMM现货A00铝报15670-15710元/吨,均价15690元/吨,持平。长江有色报道,持货商出货积极性下滑,供需无明显变化,大户收货积极性一般,成交活跃度一般。

仓单库存:周三沪铝仓单合计64778吨,持平;1月5日,LME铝库存为1324500吨,日减16025吨,连降8日。

主力持仓:沪铝主力2102合约前20名多头持仓63182手,日减2825手,空头持仓79284手,日减251手,净空持仓16102手,日增2574手,多空均减,净空增加。

行情研判:1月6日沪铝2102震荡调整。全球进入冬季疫情继续恶化的风险增大,并且世界银行下调经济增长预期,打压市场风险情绪;不过美国维持宽松货币政策的预期下,美元指数延续弱势。铝企生产利润高企,将刺激电解铝产能加快投放,对铝价长期构成压力。北方污染天气导致部分铝材企业停限产,下游需求转淡,不过近期铝价跌至低位,市场采购有所回暖,加之海外货源持续流入,两市库存持续去化,支撑铝价企稳。技术上,沪铝主力2102合约主流多头减仓较大,日线KDJ低位金叉,预计短线企稳运行。操作上,建议可在15300元/吨附近轻仓做多,止损位15200元/吨。

铜:

内外走势:周三LME铜高位震荡,截至北京时间15:00,3个月伦铜报8073美元/吨,日涨0.28%。沪铜主力2102合约大幅上扬,日内最高59280元/吨,最低58090元/吨,收盘价59030元/吨,较上一交易日收盘价涨1.58%;成交量120470手,日增16943手;持仓97891手,日增1401手。基差130元/吨;沪铜2102-2103月价差-50元/吨。

市场焦点:(1)世界银行表示,在2020年萎缩4.3%之后,今年全球经济预计将增长4.0%,比此前的预测低0.2个百分点,不过中国经济预计将增长7.9%,较刺秦提高了1个百分点。(2)中国五矿集团旗下MMG在秘鲁LasBambas矿遭到抗议者封锁,当地人进行了为期三周的路障抗疫,该公司或将在未来几天内完全停止生产。

现货分析:1月6日SMM现货1#电解铜报价59040-59280元/吨,均价59160元/吨,日涨1040元/吨。长江有色报道,持货商挺价出货,贸易商谨慎观望,下游消费不显。

仓单库存:周三沪铜仓单合计30677吨,日减1277吨;1月5日,LME铜库存为105425吨,日减375吨,连降18日。

主力持仓:沪铜主力2102合约前20名多头持仓60363手,日增790手,空头持仓67563手,日增499手,净空持仓7200手,日减291手,多空均增,净空减少。

行情研判:1月6日沪铜2102大幅上扬。全球进入冬季疫情继续恶化的风险增大,并且世界银行下调经济增长预期,打压市场风险情绪;不过美国维持宽松货币政策的预期下,美元指数延续弱势。南美铜矿抗议活动增多,铜矿供应扰动增加,近期铜矿加工费TC小幅下调,铜冶炼成本高企;废铜新政实施使得进口量大幅增加,且精废价差扩大,替代作用将逐渐增强;下游市场需求表现尚可,沪铜库存维持低位,对铜价形成支撑。技术上,沪铜2102合约主流多头增仓较大,关注前高位置阻力,预计短线小幅续涨。操作上,建议可在58900元/吨附近轻仓做多,止损位58700元/吨。

 

、全球观察

1月6日杭州升华物流港库存情况

据杭州升华物流港数据显示,截止1月6日8点,杭州升华物流港库存资源20.49万吨。其中,建材库存13.31万吨,工业材库存6.43万吨,其他品种库存0.75万吨。

出库方面,昨日升华物流港共出库1.65吨,其中螺纹钢出库0.87万吨,盘螺出库0.33万吨,线材出库0.24万吨,圆钢出库0.21万吨。

另外,1月5日卸船17条船;1月6日在卸14条船,港口待卸24条货船(其中螺纹钢6条,盘螺线材7条)。

马钢炼铁总厂4号高炉利用系数破纪录创历史新高

据马钢,铁水日产8651吨,利用系数达到2.7,手握数据亮眼的2020年12月30日生产报表,中国宝武马钢炼铁总厂4号高炉代理炉长刘洋满脸喜悦。入冬以来,炼铁总厂4号高炉铁水产量持续攀升,主要经济技术指标上攻力度不减,高炉利用系数实现跨越再创历史新高,为总厂高炉牢牢站稳日产铁水4万吨平台立下了“汗马功劳”。2021年元旦小长假,4号高炉日均铁水产量8702吨,高炉利用系数连续5天站上2.7平台,不仅以优异成绩实现全年圆满收官,而且以首日开门红和强劲的生产牛势喜迎牛年的到来。

在全厂员工的精心守护下,2020年,中国宝武马钢炼铁总厂6座高炉实现年产铁水1458.6351万吨,提前超额完成公司下达的年产1440万吨的生产任务,为公司生产经营建设的稳步推进夯实了基础,贡献了炼铁力量。



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