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EVA树脂传统供需格局正在改变

2017-03-21 13:32:35 作者:中国石化杂志

乙烯-醋酸乙烯共聚树脂(简称EVA树脂)是继高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)之后的第四大乙烯系列聚合物。与低密度聚乙烯(LDPE)相比,EVA树脂由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体,提高了聚合物的支化度,从而降低了结晶度,提高了柔韧性、耐冲击性、填料相溶性和热密封性,被广泛应用于发泡材料,功能棚膜、包装膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、调和剂以及黏合剂、电线电缆,光伏电池封装胶膜以及热熔胶等领域。此外,EVA树脂还可用作其他树脂的改性原料,开发利用前景广阔。

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我国是世界EVA树脂主要生产地和市场

近年来,随着我国台湾聚合化学品有限公司、韩国韩华化学公司、沙特国际聚合物有限公司等多套新建或者扩建装置的先后建成投产,世界EVA树脂的生产能力稳步增加。截至2016年9月底,全世界EVA树脂的总生产能力已经达到339.2万吨/年。生产装置主要集中在北美和亚洲地区,其中北美地区的生产能力约占世界总生产能力的23.85%,亚洲地区的生产能力约占64.62%,西欧地区的生产能力约占7.87%,中东地区的生产能力约占5.9%,其他国家和地区的生产能力约占0.71%。

我国大陆是目前世界上最大的EVA树脂生产地区,生产能力约占世界总生产能力的19.81%;其次是美国,生产能力约占总生产能力的19.58%;再次是我国台湾地区,生产能力约占总生产能力的16.66%。我国台湾塑胶工业股份有限公司是目前世界上最大的EVA树脂生产企业,生产能力为33.2万吨/年(按照合资企业所占比例计算),约占世界总生产能力的9.79%,在我国大陆和台湾地区建有生产装置;其次是杜邦公司,生产能力为27.7万吨/年,约占世界总生产能力的8.17%,在美国、日本以及我国大陆建有生产装置。预计到2020年,全世界EVA树脂的总生产能力将达到约500万吨。

2015年,世界EVA树脂的总需求量为490万吨,其中北美地区约占22%,西欧地区约占35%,亚洲地区约占40%,世界其他地区约占3%。EVA树脂主要用于薄膜生产,约占EVA树脂总消费量的50%;其次是热熔胶,约占总消费量的25%。预计今后几年,世界EVA树脂的需求量将以年均约2.7%的速度增长,到2020年总需求量将达到约560万吨,其中美国、西欧和日本的需求量基本保持稳定,亚洲及中南美等发展中国家和地区将是世界EVA树脂需求增长最为强劲的区域市场,特别是我国大陆市场,未来几年将成为世界EVA树脂最主要的消费国之一。

我国EVA树脂需求增速迅猛

2015年之前,我国大陆EVA树脂的生产装置均集中在国有石化集团公司旗下。2015年,随着台塑集团(宁波)有限公司和山东滕州昊达化学有限公司两套新建装置的建成投产,打破了这一传统供应格局,今后的市场供应将更加多元化。从生产工艺来看,采用管式法工艺的生产能力为50万吨/年,约占国内总生产能力的74.4%;采用釜式法工艺的生产能力为17.2万吨/年,约占总生产能力的25.6%。除了北京东方石化有机化工厂装置专产EVA树脂,其余均兼产LDPE。在LDPE市场较为旺盛的情况下,兼产装置就不能满负荷生产EVA树脂,导致装置的开工率较低,这在很大程度上影响了我国EVA树脂应用的进一步拓展。

从分布地域来看,生产装置主要集中在华北、华东地区,其中华北地区的生产能力为30万吨/年,约占总生产能力的44.64%;华东地区的生产能力为37.2万吨/年,约占总生产能力的55.36%。从产品类型来看,目前国内EVA树脂产品主要仍集中在发泡、电缆料方面,醋酸乙烯质量分数为14%、18%和26%的EVA料为国内企业竞争较为激烈的产品,膜料和高醋酸乙烯质量含量、高熔液流动指数产品较少,部分高端产品仍处于研发阶段。多数高醋酸乙烯质量含量产品仍依赖于进口,仅有华美聚合占据国内少量市场。

由于我国EVA树脂的生产能力和产量不能满足实际生产的需求,因此每年都得大量进口。据海关统计,2005年我国EVA树脂的进口量为39.39万吨,2010年为47.9万吨,2015年的进口量为89.22万吨,比上年增长约27.38%。2016年1~8月的进口量为62.48万吨,同比增长约14.03%。在进口的同时,我国EVA树脂也有少量出口,2016年1~8月的出口量为4.01万吨,同比增长约18.99%。

近年来,随着我国功能性棚膜、包装膜、鞋料、热熔胶等行业的蓬勃发展,对EVA树脂产品的需求量也不断增加。2000年我国EVA树脂的表观消费量为25.92万吨,2005年增加到52.92万吨,2010年进一步增加到66.02万吨,2005~2010年的年均增长率约为4.52%。2015年我国EVA树脂的表观消费量为119.35万吨,2010~2015年的年均增长率约为21.51%。与此相对应,产品的自给率2000年为15.81%,2005年为12.32%,2010年为34.41%,2015年为29.63%。

2008年以前,我国EVA树脂的第一大应用领域是发泡制品,消费量约占据总消费量的60%以上。2010年,EVA树脂在发泡制品领域消费量所占比例下降到约51%左右,2015年进一步下降到约45%。而新领域如太阳能封装材料、电线电缆、热熔胶等处于蓬勃发展阶段,消费占比迅速上升。伴随着EVA消费领域热点的变化,我国EVA树脂的消费结构也发生了较大变化。目前的消费结构为:发泡制品对EVA树脂的需求量约占消费总量的45%,热熔胶约占15%,电线电缆约占12%,涂覆约占9%,光伏约占9%,农用薄膜约占8%,其他方面约占2%。

我国EVA树脂的消费主要集中在华南和华东经济发达地区,这两个区域的EVA树脂的消费量合计占全国消费总量的90%以上。2011年以来,华南地区的EVA消费占比在下降,华东、华北及华中的EVA树脂消费占比在增加。整体来看,南方地区对EVA树脂的需求多集中于传统工业。近年来,随着人力成本的上升,鞋材行业正向其他运营成本低的地区转移,另外加上传统工业正面临着结构性调整,小企业更加步履维艰。EVA树脂需求提升不多,发泡等需求量甚至出现一定程度下降,使得华南地区EVA树脂需求占比出现明显削减。

华东地区,电线电缆、太阳能光伏产业、涂覆行业多集中于此,其中热熔胶用量占全国热熔胶用量的25%。2013年以来,华东地区光伏需求大幅度提升,同时预涂膜作为新兴产品,对EVA需求量逐年增加。新兴行业的需求带动,增加了华东地区EVA树脂的整体消费占比。

华北地区,作为全国主要农业生产基地,EVA树脂农业薄膜是一大消费领域。华北地区EVA树脂农膜产量占全国总产量的70%以上。此外,山东阳谷及河北地区是电线电缆的生产集散地,电线电缆EVA屏蔽料用量较多。山东地区包装膜厂家较多,对EVA树脂也存在一定的需求。随着EVA树脂薄膜及电缆生产高新技术的发展,华北地区对EVA树脂需求总量出现明显提升。

华中地区,EVA树脂的用途主要在电缆、热缩管、鞋材发泡和塑料改性方面。由于内地经济落后,客户比较散乱,市场需求较小,随着国家对中部经济发展战略规划,市场有一定发展空间。

未来发展仍存在结构性矛盾

在未来几年,我国仍将有多家企业计划新建EVA生产装置,预计到2020年,我国EVA树脂的总生产能力将超过200万吨/年。此外,合资及中国石化平分天下的局面将终结,外资、民营将纷纷介入,EVA树脂生产企业将呈现多足鼎立的局面。

预计到“十三五”末,我国对EVA树脂的需求将达150万吨/年左右。如果之前企业宣布的新增产能都能如期投产,到2020年,国内EVA产能将达到约200万吨/年,届时基本能满足市场需要。从国家未来产业发展方向来看,光伏、高等级电缆料、涂覆、热熔胶对EVA的需求的市场值得看好。业内人士预测光伏行业发展对EVA树脂需求量将以30%~40%的速度增长,电缆料、涂覆料及热熔胶在未来5年对EVA树脂的需求年均增长率可达10%。传统应用领域,农膜行业对于EVA树脂需求的增长也相当可观,但能否吸引国内企业扩大生产存在较大不确定性,初步估计未来5年EVA树脂农膜需求年均增长率为5%。发泡料仍将是EVA树脂的主要消费领域,由于成本原因,其在南方的市场会进一步萎缩,但在中西部地区的消费会增长,未来5年预计年均增速也在5%左右。

虽然我国今后几年仍将计划新建多套EVA树脂生产装置,但由于大多配套生产LDPE,因此其产量受LDPE的制约较大,产量的增加具有很大的不确定性。加上我国EVA树脂多为通用牌号,同质化现象较为严重,普通产品产量将会过剩,高端产品仍需要依靠一定量的进口来解决。

与国外相比,目前我国EVA树脂行业还存在装置开工率较低、品种牌号较少、应用开发力度不够以及生产成本较高等不足。在有条件的地方,尤其是有原料醋酸乙烯供应的企业,可以考虑采用先进的技术建设一定规模的生产装置,或者将现有装置进行扩能改造,实现装置的规模化;新建装置最好采用LDPE/EVA兼产的工工艺路线,这样可以根据市场情况,进行机动灵活的生产。

但进入该领域的生产企业需要密切关注EVA树脂消费领域的变化趋势,注重开发和生产适销对路的EVA树脂产品牌号,避免同质化竞争。尤其是要重视产品质量和等级的提升,否则,就会像国内其他大多数石化产品的发展路径一样,EVA新产能投产之日即为EVA产品结构性过剩之时。

此外,国家应该在政策上支持鼓励相关企业开发和生产EVA树脂产品,以增加产量,满足国内需求。同时各企业应该加快各类膜用EVA树脂、涂覆用树脂以及太阳能板的光伏膜树脂等产品的应用开发,实现产品系列化,以提高企业的产品市场占有率和竞争力,促进相关行业健康稳步发展。

 


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