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小心!钢市别栽在“它”手里!

2017-02-05 10:02:17 作者:中国不锈钢网

2017年1月,在中频炉整治事件再度发酵、节后良好预期的基础上,市场价格出现了无量空涨。钢价节节攀升,步步高走,让厂商、终端用户,甚至是原材料供应商对新年钢市充满信心,那么,节后行情能否再度上涨,下面笔者通过一系列数据为大家分析一下。

一、钢铁供给减少,厂内库存向社会库存转移,节后贸易商出货压力较大。

2017年1月19日监测的全国139家建材钢厂生产情况调查统计:螺纹钢与线材产能利用率连续四周双双下降。其螺纹钢周产能为456.17万吨,实际周产量250.58万吨,周环比减少9.52万吨,周产能利用率54.9%,周环比减少2.1%,年同比减少11.0%,比2016年均值低13.8%;线材周产能为224.42万吨,实际周产量108.80万吨,周环比减少3.96万吨,周产能利用率48.5%,周环比减少1.8%,年同比减少12.4%,比2016年均值低13.3%。

从钢厂库存来看,全国139家钢厂厂内螺纹钢库存总量238.50万吨,周环比减少26.97万吨,降幅10.16%,年同比增加5.40%;线材总量70.86万吨,周环比减少3.87万吨,降幅5.18%,年同比减少0.17%。由此可见,市场炒作淘汰中频炉继续深入,贸易商冬储需求继续释放,钢厂库存继续向社会库存转移。

2017年1月19日监测的全国35个城市螺纹钢社会库存总量为561.88万吨,周环比增加50.56万吨,增幅9.89%,年同比增加187.05万吨,增幅49.90%;线材社会库存总量为146.25万吨,周环比增加16.73万吨,增幅12.92%,年同比增加58.44万吨,增幅66.56%。

从库存(社会+钢厂)总库存来看,截止2017年1月19日,螺纹钢库存总量为800.38万吨,周环比增加23.59万吨,增幅3.04%,年同比增加197.97万吨,增幅32.86%;线材库存总量为217.11万吨,周环比增加12.86万吨,增幅6.30%,年同比增加56.02万吨,增幅34.78%,意味着节后贸易商出货压力较大。

二、矿价继续震荡,焦炭有一定降价风险,成本支撑力度减弱。

截止1月20日,唐山地区PB粉成交价格在645元/湿吨,天津地区PB粉成交在680元/湿吨,山东地区PB粉成交在635元/湿吨,周环比上涨5-15元。从统计澳矿巴西矿发货量来看,1月9日至15日澳洲、巴西铁矿石发货总量1988.37万吨,环比减少43.45万吨。其中,澳洲铁矿石发货总量为1402.5万吨,环比减36.3万吨,发往中国1162.1万吨,环比减28.8万吨;巴西铁矿石发货总量为585.87万吨,环比降7.15万吨。澳洲方面,一月份澳洲整体发运进入淡季。巴西方面,月初发运港口集中检修。预计后期澳巴发运量将恢复正常。统计北方六港到港量数据同时显示,1月9日至15日,中国北方六大港口到港总量为1516.5万吨,环比增506.2万吨。预计1月澳矿到港环比减少600万吨(上周预期减少400万吨),巴西矿到港持平。

另悉,1月20日统计全国45个港口铁矿石库存为11951万吨,较上周五增加52万吨,本次统计港口库存总量创新高;日均疏港总量292.3万吨,上周五为269.2万吨,主要是临近春节,钢企提货积极,故本周疏港较上周增幅明显。

值得一提的是1月20日统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数35.7天,环比两周前增加2.9天,国产矿平均可用天数11.1天,环比两周前增加3.4天,综合计算烧结矿库存总水平为32.8天,环比两周前增加3.2天。钢厂在三个月内增加了10天的库存水平,钢厂补库暂告一段落。

根据历史经验,1月份和1季度外矿发货量因为天气问题将出现季节性下滑,意味着当前矿价下跌有难度;但是考虑到市场对高品矿结构性紧缺问题得到缓解,加之钢厂铁矿库存处于正常偏高水平,钢厂补库意愿减弱,故而矿价上涨有阻力。综合判断,短期矿价以震荡为主,中期有下行的空间。

至于焦煤市场,目前国内焦煤市场价格高位盘整,节假临近,降价动机较弱。焦企开工受环保影响有明显下降,山西临汾地区表现得尤为明显,呈现出供需两弱的格局。1月23日MyCpic焦炭绝对价格(综合)为1837.6元/吨,周环比下跌50.3元/吨,跌幅2.66%,年同比上涨1218.53元/吨,涨幅196.83%。临近春节,焦钢企业补库备货进入最后阶段,现库存已达高位,预计节后出现库存偏紧概率较小,而且需求回暖或需要较长时间,有一定降价风险。

三、房地产后期需求难言乐观,基础建设有望继续发力。

 2016年房地产数据呈现投资偏低、去库存化加快及土地供应回暖的局面,预计2017年新建开工下降、投资继续偏弱,而土地供应继续回暖但势头放缓。而基础建设开工继续转好,以PPP为代表的基建项目无论从招投标数量还是开工执行情况均有所好转,作为经济托底手段及对冲房地产下滑的工具,明年基础建设整体对需求的贡献将回升。

一般情况下,建筑工程从农历正月十五(2月11日)后逐渐复工,元宵节前市场需求强度依然寥寥,“有价无市”、“有价无量”难以支撑价格的上涨,价格能否上涨主要取决于元宵节后下游需求实际释放的强度。就当前情况而言,估计2017年节后市场需求与去年相差不大。

短期内铁矿石价格以继续震荡为主,焦炭有回落风险,成本支撑力度减弱,加之节后下游启动需时日,社会库存将继续攀升,势必抑制钢价上行。而供给端在春节效应以及中频炉强制关停的影响下,对当前钢价有一定的支撑。综合来看,节后全国建筑钢材价格难言乐观,“春跌”概率较高。

 


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