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俄铝对全球铝市场趋势研判

发布时间:2016-11-15 10:11:40

截至二零一六年九月三十日止九个月,全球铝需求按年增长5.5%,原因在于中国、欧洲、亚洲其他地区、北美及印度的需求强劲。

俄铝按年提高其对全球铝需求的预测至5.5%,即二零一六年59.5百万吨,推动因素为中国增长提高7.5%至31.2百万吨。

在不断加剧的成本通胀所带来的巨大压力之下,全球铝供应现以较为缓慢的速度增长。国际铝业协会及CRU数据显示,于二零一六年一月至九月,全球(不包括中国)原铝产量按年(天数经调整)增长2.1%至20.1百万吨。

于二零一六年一月至九月期间,中国的原铝产量按年下跌2.7%至23.223百万吨。尽管自二零一五年中期起中国已启动新产能,但自二零一五年八月至二零一六年八月,产能的增长净额仅为0.9百万吨。

中国铝冶炼成本仍然承受来自不断上涨的煤、电、氧化铝及物流成本的强大压力。

中国的铝价自本年度年初起呈上涨走势,自年初起于十月增长过半。蒸气煤价格于本年度一直上升,由一月至十月升幅56%,推升电力成本。

全球录得铝库存于九月跌至4.975百万吨(自二零零九年一月以来最低)及29.9天的消耗量(大大低于二零零九年八月的危机前水平76.0天消耗量),使铝处于基本金属领域的最佳位置。

主要消耗区域的铝溢价受强劲需求及改善的金属融资条件所支持于一六年第三季度开始提高,于九月至十月提高10-13%。

铝需求

俄铝已提高其全球铝需求預測至二零一六年按年增長5.5%(由原先的5.4%)至二零一六年的59.5百萬噸,原因在於中國境外的需求增長3.3%至28.3百萬噸,而中國的铝需求則將增長7.5%至31.2百萬噸。

截至二零一六年九月三十日止九个月,全球范围内(不包括中国)的需求达21.2百万吨(按年增长3.3%)。

第三季度的工业活动不断增加,其中Markit美国制造业PMI于十月初值由九月的51.5升至53.2,为年内最高值。欧洲制造业活动迅速增长至10个月新高,十月欧元区PMI为53.3。Nikkei日本Flash制造业PMI于二零一六年九月的最终值为50.4,于十月增至51.7,为九个月以来的最高增长。

整个第三季度,北美的新屋建设形势良好,在1百万以上。虽然九月份的多户房屋建设出现下滑趋势,独户住房(铝需求量更大)按月增加8.2%。本年度前九个月建设的新屋数量超过上年度的数量逾4%。此外,最新建设许可证数据显示来年建筑活动的良好根基。消费者市场的其他主要指征,汽车行业轻型车辆产量于九月略为增长。同时,于本年度前九个月,北美(包括墨西哥)出现大幅增长,超过2%,汽车行业暴涨。

总之,欧洲许可证及住房数据的增长令人鼓舞,汽车行业呈现稳固需求。英国的汽车产量历年持续居高。本年度前九个月内,法国(7.7%)、意大利(7.8%)及德国(2.4%)的汽车产量亦可观。一月至九月,土耳其的汽车产量明显提高13%。

日本一月至八月的轧后产品产量稳定,而虽然汽车产量下滑,但其输送至汽车分部的数量猛增16%,证明BIW(机身为白色)服务的持续趋势。挤压制品在新建设启动的支持下,呈现6%的稳健增长,而同期新建设强劲增长5.3%。

本年度前七个月期间,印度成为全球五大汽车制造商,超过韩国。一月至八月期间,国内汽车产量增长7.2%。

本年度前九个月内,俄罗斯不断提高的油价帮助减缓GDP的紧缩。第三季度的数字稳定,按季增长0.1%,为自二零一四年中期以来的最高数字。九月份,俄罗斯制造业继续第二个连续月份的回升。制造业PMI进一步扩大至51.1。

九月,建筑业按月获得6.3%,然而,本年度前九个月的量仍然远低于上年度的数量。一月至八月期间,汽车产量下跌11%,而国内品牌汽车的销售于九月份增长4.7%。

截至二零一六年九月三十日止九个月,中国的原铝消费按年增长7.5%至24.4百万吨。

 中国的经济增长于第三季度维持稳定,确保达到政府的全年增长目标。一六年第三季度的国内生产总值按年相比增加6.7%(较分析人员预测的6.1%增长更高),中国的工业产量按年度增长6.1%,及零售销售增加10.7%。于首九个月的固定资产投资按年度增长8.2%。根据中国汽车工业协会发布的每月数据,中国于九月生产了2.53百万辆机动车辆(按年相比+32.8%及按月相比+26.8%)。

铝供应

国际铝业协会及CRU的数据显示,于二零一六年一月至九月,全球(不包括中国)原铝产量按年(天数经调整)增长2.1%至20.1百万吨。

全球铝供应因面对成本通账(包括电力及氧化铝)不断增长的强大压力,故此目前以较慢步伐增长;约1.3百万吨╱年(中国境外全球产能的5%)铝产能按目前的伦敦金属交易所价格(包括溢价)录得亏损,而约30%按低利润营运。

中国铝冶炼成本继续承受来自不断提高的电力、氧化铝及物流成本的强大压力。今年初,中国的氧化铝价格步入上升阶段,自二零一六年一月起增长,于十月份增加超过50%。蒸气煤价格增长高达56%(一月至十月),推升电力成本。

根据中国有色金属工业协会按年度为基准的数据,于过去连续五个月的下跌后,中国的每月平均铝产量于九月仅增加1.3%。二零一六年一月至九月内,中国的原铝生产按年度下降2.7%至23,223,000吨。尽管中国自二零一五年中一直推动新产能,但自二零一五年八月至二零一六年八月的产能净增加仅为0.9百万吨,此乃由于大部分关闭的产能仍然被冻结且额外重启或有所限制,而这是在面对铝生产成本的压力及有关获取融资方面的困难的情况下。

中国出口受套利疲弱及国内金属市场供不应求影响而持续停滞。二零一六年一月至九月,中国铝材出口量较二零一五年同期的3.14百万吨按年度(天数经调整)下跌2.0%至3.09百万吨。


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